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水十條力促環(huán)保標的布局 土十條等持續(xù)深挖市場

發(fā)布時間:2020-10-27 

  “水十條”及配套政策的出臺將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監(jiān)測板塊的行情爆發(fā),環(huán)保設(shè)備和檢測設(shè)備等板塊率先發(fā)力,津膜科技和碧水源等上市公司受益最多。即將出臺的“土十條”和PPP政策的推進,資本市場也將進一步擴大。

  在資本市場上,每一次環(huán)保政策的落地都讓環(huán)保股表現(xiàn)活躍。為切實實施好政策,在“水十條”發(fā)布后,財政部、環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)文明確PPP模式操作流程。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,后續(xù)還會有相關(guān)細分政策。

  配套政策的出臺將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監(jiān)測板塊的行情爆發(fā),其板塊受益程度羅列如下:污水處理工程、環(huán)境污染治理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)保設(shè)備、再生水及海水淡化、節(jié)水灌溉、園林綠化及養(yǎng)護、水土保持及生態(tài)修復(fù)。

  在大氣十條、水十條、土十條相繼發(fā)布或即將發(fā)布的預(yù)期下,整個節(jié)能環(huán)保板塊都是可以中長線布局的標的。那么,受益“水十條”最多的是哪些上市公司?

  津膜科技:公司訂單隨著行業(yè)投資的增加將逐漸增多,同時公司為“大行業(yè)”中的小公司,成長空間巨大。

  碧水源:非公開增發(fā)可能成為業(yè)績增速的分水嶺,預(yù)計15年增長加速;PPP背景下的輕資產(chǎn)模式仍能保持較高的資產(chǎn)回報率和利潤增速。

  國中水務(wù):高難度工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)取得重大突破,發(fā)展前景看好;并購和億思通形成農(nóng)村水務(wù)市場先發(fā)優(yōu)勢;水通道蛋白膜商業(yè)化進程即將開啟,未來前景可期。

  首創(chuàng)股份:公司手握水務(wù)運營資產(chǎn)的資源,在后續(xù)的提標改造、污泥處置、再生水等業(yè)務(wù)中具有當仁不讓的先發(fā)優(yōu)勢。

  瀚藍環(huán)境:公司將復(fù)制“南海模式”,實現(xiàn)成為“全國有影響力的系統(tǒng)化環(huán)境服務(wù)投資商和運營商”的戰(zhàn)略目標。

  桑德環(huán)境:國內(nèi)固廢處置工程系統(tǒng)集成領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),被清華控股入主后,將成為清華系唯一的環(huán)保上市平臺,環(huán)保資產(chǎn)整合大平臺開啟。

  “水十條”將在污水處理、工業(yè)廢水、全面控制污染物排放等多方面進行強力監(jiān)管并啟動嚴格問責(zé)制,鐵腕治污將進入“新常態(tài)”,下一步環(huán)保部將陸續(xù)出臺配套措施、考核辦法和實施細則,落實“水十條”,源頭治理將成為重點,對地下水的重視將有所加強。目前我國污水處理排放標準偏低,對污水處理廠提標改造需求迫切,污水處理產(chǎn)業(yè)還將發(fā)展,相關(guān)配套政策逐步出臺將是新常態(tài)。

  2015年,還將會有哪些支持性的政策出臺?在國家“氣十條”、“水十條”相繼頒布后,治理土壤污染作為我國向污染宣戰(zhàn)的三大行動之一,已納入決策層規(guī)劃,“土十條”最快有望于今年下半年出臺,因此投資者今年可逢低布局相關(guān)概念個股,如永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、維爾利、格林美、桑德環(huán)境、東江環(huán)保等。

  PPP促進各類資本加速進入,深度參與。在PPP模式下,大額訂單集中釋放,其體量和規(guī)模對整體規(guī)模偏小的環(huán)保公司而言難以很好匹配,如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面;另一方面,各類資本嗅到環(huán)保PPP模式下的巨大市場,紛紛尋求各種渠道進入。根據(jù)統(tǒng)計,今年以來其他行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)保的案例超過10家,包括大連控股、啟源裝備、天保重裝、南鋼股份等企業(yè)通過并購、資產(chǎn)置換和設(shè)立基金等方式邁入環(huán)保行業(yè);另外,萬邦達、盛運環(huán)保、先河環(huán)保等5家環(huán)保公司今年新設(shè)產(chǎn)業(yè)并購基金(合計規(guī)模超過100億元)與各類資本深度合作。